2023年4月28日，中國郵政集團有限公司蘇州分公司（以下簡稱“蘇州郵政”）與友邦人壽保險有限公司江蘇分公司（以下簡稱“友邦江蘇”）攜手舉辦“郵”你相伴 “友”我同行——蘇州郵銀財富客戶主題論壇。江蘇以及蘇州郵政相關領導、友邦江蘇蘇州銀保負責人、及蘇州郵政各區縣公司負責人、財富顧問、客戶代表共60余人受邀出席。本次活動特別邀請友邦江蘇銀保渠道高凈值業務部負責人徐曉峰先生，面向蘇州郵政高端客戶，以“家業永續 基業長青”為主題，做主題分享。
在論壇致辭環節，蘇州郵政金融業務部總經理湯玉華先生，代表蘇州郵政對各位來賓的光臨表示熱烈歡迎。湯總表示在過往百年歲月中，郵政堅持以穩健經營、雄厚實力、成熟產品、專業團隊和豐富的經驗，深得廣大客戶信賴。如今，郵政聯合戰略合作伙伴友邦人壽，通過對高凈值客戶創新財富解決方案、提供專業法稅專家資源等，堅持以客戶為中心，通過“郵銀財富”這一品牌，為郵政客戶開啟專業的財富金融規劃。
▲蘇州郵政金融業務部總經理湯玉華先生致辭
高客財富論壇
家業永續 基業長青的智慧 打開財富分配新思路
論壇現場，友邦江蘇銀保渠道高凈值業務部負責人徐曉峰先生帶來了《家業永續 基業長青》的專題分享，活動通過過往的客戶服務案例，闡述從創富、守富到傳富三個階段中，客戶可能面臨的煩惱，將傳統的財富管理方法與新型金融管理工具進行對比，分析當下富裕人群守富與傳富工具的重要性與意義。本次通過“郵政”和“友邦”兩大品牌強強聯合，在服務更多高凈值客戶，提升客戶滿意度同時，也開啟了蘇州郵政與友邦江蘇在蘇州地區銀保業務和服務財富中心私行客群上的深度合作。
攜手同行 優勢互補
兩大品牌共建郵銀財富管理體系
江蘇郵政作為郵政集團的業務先鋒，積極響應集團總部“財富管理轉型”的戰略部署，堅持不懈推進將網點、渠道、客群、金融產品等資源優勢轉化為財富管理發展優勢，通過財富陣地打造、核心隊伍能力培養、財富客戶服務體驗提升、推進郵政代理金融水平高質量發展。作為郵政集團重要的戰略合作伙伴、友邦人壽也將充分發揮公司在高凈值客戶綜合營銷、創新財富解決方案、專業法稅專家隊伍等方面的優勢，深度賦能郵政財富管理轉型項目。
自2022年四季度起，友邦江蘇積極參與到江蘇郵政的財富管理轉型項目中，依托財富中心共建，結合郵政渠道網點覆蓋、客戶群體、金融及非金融資源優勢，通過專業化的培訓賦能、多樣化的高端客戶沙龍、高客營銷陪談專家等方式，更多、更廣、更深觸達本地高凈值客群，推動理財經理和財富顧問隊伍專業能力提升，持續推進江蘇郵政財富管理轉型不斷深化。
今年二季度，友邦江蘇聚焦高凈值客戶財富管理服務，深度匹配郵政各層級客戶的需求，助力江蘇郵政“數智化”營銷推動，雙方將共同堅持以客戶為中心，以更加精細的客群經營能力、更加豐富的服務體系、更加專業隊伍建設及更加全面的風控能力，建設長期發展的財富管理體系，為客戶創造更高的價值，共享健康長久好生活。
通訊員 孫焱
